时代完成发行5亿公司债,旭辉43亿元公司债更新为

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观点地产网讯:5月14日,旭辉集团股份有限公司公开发行2019年公司债券更新为已受理,拟发行规模43亿元。

雅居乐拟于7月18日赎回7亿美元次级永久资本证券

据文件披露,该笔债券全称为旭辉集团股份有限公司公开发行2019年公司债券,拟发行规模43亿元。发行人为旭辉集团股份有限公司,承销商为中国国际金融股份有限公司,中信证券股份有限公司,中泰证券股份有限公司,中山证券有限责任公司。

6月11日,雅居乐集团控股有限公司发布公告表示,将赎回7亿美元次级永久资本证券。

资料显示,2018年末合并报表中所有者权益为390.13亿元,资产负债率为79.68%;旭辉2016-2018年度归属于母公司的净利润分别为22.35亿元、32.83亿元和59.19亿元,最近三个会计年度实现的年均可分配利润为38.12亿元。

根据雅居乐与花旗国际就公司发行的7亿美元次级永久资本证券于2013年1月18日订立的信托契据的相关条款,当前雅居乐已通知受托人及证券持有人将于下一个分派付款日2019年7月18日,按赎回金额按(即未偿还证券本金额加上最终分派付款日2019年1月18日至赎回交收日止期间的应计分派),全数赎回所有未偿还证券。

据观点地产新媒体此前报道,旭辉控股有限公司在5月3日发布公告称,已通知信托人及一单2020年到期票据持有人于2019年6月5日赎回本金总额1.5亿美元中部分未赎回票据。在赎回后,赎回的该等票据将予注销。

据披露,于该公告日期,该证券的未偿还本金额为7亿美元。赎回之后,该证券将予以註销,而公司将申请撤销该证券上市。

中国金茂5亿美元优先票据交换为新票据 最低收益率每年4%

中国金茂控股集团有限公司6月11日发布公告称,公司对与附属方兴发展有限公司发行的于2021年到期年利率6.75%的5亿美元优先票据,交换为新票据的年期、最低收益率、交换要约时间进行了变更。

观点地产新媒体查询公告获悉,中国金茂新票据的年期为5年,新票据附带的最低收益率为每年4%。交换届满期限将由6月12日下午4时正延长至6月13日下午4时正。

同时,根据市况,同步新资金发行的定价日预期为2019年6月14日或前后,及交换结算日预期为2019年6月21日或前后。

此外,根据交换要约备忘录所规定,持有人将根据交换要约接获的新票据本金额将下调至最接近的1000美元。

观点地产新媒体此前报道,6月4日,中国金茂宣布附属方兴发展有限公司发行的于2021年到期年利率6.75%的5亿美元优先票据,将交换为新票据。

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